市建局首次發債廣受歡迎

市區重建局（市建局）今日（星期二）宣布，隨著本局近日成功推出中期債券發行計劃，現決定首次以三年期定息的方式發行十五億港元債券。

市建局主席張震遠在債券發行簽署儀式中表示：「中期債券發行計劃是市建局自2001年成立以來一個重要的里程碑。市建局一直奉行審慎理財的原則進行財務管理，以確保市區更新工作得以在具成本效益的情況下推行。市建局過往只是籌組銀團貸款，以應付經費需求。」

張震遠說，基於上述原因，市建局一直探討其他可行方法為現行及未來的市區更新項目籌集資金。由於現今市場的低息率，以及投資者尋求優質的投資工具，市建局認為現在是一個適當時機，推出中期債券發行計劃及首次發行十億港元債券作為起點。

他說：「對於市建局及香港而言，市建局推出中期債券發行計劃及發行債券是一個雙贏方案。市建局自成立以來，財務狀況一直十分穩健，推出中期債券發行計劃將擴闊市建局在香港市場上籌集資金的渠道。」

「此外，發行債券亦有助推動香港的債券市場，回應政府推動發展本港債券市場的施政方針，進一步強化香港作為國際金融中心的地位。」

張震遠表示市建局在籌備中期債券發行計劃時，已經詳細考慮到主要以港元及其他貨幣發行債券，會為投資者提供一個方便、具靈活性和高成本效益的投資工具。」

市建局行政總監羅義坤在儀式中表示：「對於本港及國際機構投資者對市建局首次發債計劃的歡迎，我們感到十分高興和鼓舞。投資者的強大支持直接反映他們對市建局的信心。」

市建局是次發債計劃吸引了來自不同企業範疇的投資者，足以反映投資者對本港發債市場的興趣。

「由於市場反應十分熱烈，超額認購逾百分之六十，市建局決定將發行額由原來計劃的港幣十億元，增加至港幣十五億元，以滿足投資者的龐大需求。」羅義坤說。

事實上，市建局今次的中期債券發行計劃及港元發債活動均取得AA+的評級，與香港特區政府的主權評級及市建局在2008年12月獲標準普爾評定為AA+的長遠機構信貸評級等同。

根據標準普爾，市建局的機構信貸評級反映了本局具備強健獨立的信貸條件，並得到政府政策支持；亦同時顯示出市建局在市區土地供應上的領導地位、擁有充裕流動資產的財務狀況，以及強大的防壞帳能力。

今次由匯豐銀行及德意志銀行聯席安排的中期債券發行計劃，是市建局其中一項重要的融資工具，以籌集資金進行市區更新項目。

張震遠感謝匯豐銀行及德意志銀行的寶貴意見及支持，令計劃得以成功推行。他表示：「市建局亦十分多謝銷售商團隊，包括中國銀行（香港）、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、花旗銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛（亞洲）、匯豐銀行、渣打銀行（香港）、摩根士丹利及瑞士銀行對計劃的支持。」

張震遠說，由於銷售商團隊的企業地位無論在地區或國際上均極具代表性，這將進一步推動債券市場的發展。

三年期債券票面息率為2.08厘，每季度派息一次。羅義坤表示：「為擴闊債券投資者的組合，以及配合本局對資金的需求，市建局會在適當時間考慮進行額外的發債活動，並配以不同的到期日供投資者選擇。」

(完)