市區重建局發行三筆合共120億港元債券

市區重建局（市建局）今日（2024年8月21日）宣布，在其30億美元中期債務證券發行計劃下，成功發行三筆合共120億港元的債券，分別為40億港元3年期、50億港元5年期及30億港元10年期，所得資金將用於市區重建項目及一般營運用途。

債券發行摘要如下：

這是市建局自2009年以來，首次再度涉足公開機構債券市場。是次發行屬歷來最大規模的港元債券交易之一，亦是本港歷來最大筆5年期及10年期債券，發行收益率則為過去兩年半以來，港元公開債券市場中最低。

這批債券受到多元化及高質素的本地和海外機構投資者歡迎，包括銀行、資產管理公司、企業、保險公司、對沖基金、地方中央銀行、官方機構、家族辦公室和私人銀行。認購訂單金額一度高達逾228億港元，超額認購率約2倍。

市建局感謝承銷團隊專業的意見及同業支持，包括中銀香港、東方匯理銀行、匯豐銀行、渣打銀行、瑞士銀行、法國巴黎銀行、星展銀行、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗、澳新銀行、交通銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、德意志銀行、美林證券、摩根士丹利、高盛銀行，令債券發行得以成功。

（完）